120/V Halloween

Nach den Ereignissen der letzten Zeit will Valerie nach Buffalo zurückkehren – erst recht, als sie erfährt, dass ihre Mutter Abby sich in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen will und ihre Geschwister fortan bei Nachbarn leben sollen. Jim, Cindy und Brandon wollen Valerie jedoch auf keinen Fall in ihre Heimatstadt zurückfliegen lassen. Brandon versucht zwischen Steve und Valerie zu vermitteln und erreicht, dass Steve Valerie auf die Halloweenparty im KEG-Haus einlädt. Valerie schaut auf dem Weg zur Party bei Dylan vorbei und findet diesen in einem äußerst desolaten Zustand vor. Dylan hat Drogen genommen und zeigt Valerie stolz seine Pistole.

Valerie ist entsetzt und versucht sich um Dylan zu kümmern. Aus diesem Grund verpasst sie die Party im KEG-Haus, was Brandon nicht verborgen bleibt. Als er sie zur Rede stellt, erzählt sie ihm notgedrungen von Dylans Zustand. Brandon fährt daraufhin zu Dylan und versucht ihn zur Vernunft zu bringen, doch Dylan lässt nicht mit sich reden. Um ihn vor sich selbst zu schützen, nimmt Brandon Dylans Pistole an sich und verschwindet. Nachdem Dylan auf seiner Couch eingeschlafen ist, kehrt Brandon zurück, um auf Dylan aufzupassen. Jesse und Andrea streiten sich, da sie sich nicht einigen können, welcher Religion ihre Tochter Hannah angehören soll.

Nachdem sie eine Vorlesung über UFOs besucht hat, ist Clare versessen darauf, in die Wüste zu fahren und dort nach außerirdischem Leben zu suchen. Obwohl David sie begleitet, hat er lediglich Spott für Clare übrig. Als Clare ein grünes Licht entdeckt, glaubt sie bereits, ein UFO gefunden zu haben, doch dann stellt sich heraus, dass es sich lediglich um eine Satellitenschüssel handelt. Trotz des Misserfolgs kommen sich David und Clare während dieses Ausflugs näher als zuvor – und bemerken dadurch nicht die gleißenden Scheinwerfer eines UFOs am nächtlichen Sternenhimmel.

Ray macht sich weiterhin Hoffnungen auf eine Beziehung mit Donna, muss dann jedoch einen Kuss zwischen Donna und Griffin beobachten. Wütend stürmt Ray davon und lässt Donna keinerlei Zeit für Erklärungen. Nach einer Unterredung mit Kelly fasst sich Donna ein Herz und gesteht Griffin, dass sie auch mit Ray ausgegangen ist. Als Griffin sich abfällig über Ray äußert, verpasst Donna ihm eine schallende Ohrfeige und fährt mit Ray davon. Kurz darauf gesteht Donna Ray, dass sie noch Jungfrau ist und bis zur Hochzeit auf Sex verzichten möchte. Ray akzeptiert ihren Vorsatz ohne Widerworte.