122/VI Liebesleid

Joey ist erstaunt über Eddies Rückkehr und fragt ihn, weshalb er wieder in Boston ist. Er erwidert, dass er ihretwegen zurückgekommen ist, da er sie in seiner Nähe braucht. Eddie möchte sich Joey annähern, doch sie eröffnet ihm, dass sie inzwischen über ihn hinweg ist. Eddie ist sichtlich verletzt und verschwindet. Joey wiederum bringt es nicht fertig, Pacey von Eddies Rückkehr zu erzählen.

Am folgenden Wochenende soll Joey als Aufpasserin bei Harleys Schulball erscheinen. Pacey schließt sich kurzerhand an. Im Laufe des Abends werden Joey und Pacey an ihren eigenen Abschlussball erinnert, der damals im Eklat endete. Als Harley und ihr Freund Patrick Beziehungsprobleme haben, versuchen Joey und Pacey, zwischen den beiden zu vermitteln.

Obwohl sie mit Pacey eine schöne Zeit verlebt, erkennt Joey, dass sie sich nach wie vor zu Eddie hingezogen fühlt. Daher eröffnet sie Pacey, dass sie keine Beziehung mit ihm führen kann. Pacey ist enttäuscht, als er erfährt, dass Eddie der Grund für ihren Sinneswandel ist. Dennoch behält er die Fassung und tanzt sogar noch mit Joey. Letztendlich fährt Joey zu Eddie und küsst ihn leidenschaftlich.

Dawson hat große Pläne für seine Zukunft und bittet Pacey, Geld für ihn anzulegen, damit er sein Kapital vermehren kann. Wenig später zieht Dawson zurück in sein Elternhaus und begibt sich voller Tatendrang an das Verfassen eines neuen Drehbuchs, hat jedoch bereits nach einiger Zeit eine Schreibblockade. Seine Mutter Gail versucht, ihm vor Augen zu führen, dass er sich nicht allzu große Hoffnungen machen sollte, als Regisseur Fuß fassen zu können. Dawson glaubt aber fest an sich selbst. Inspiriert von den Erinnerungen an seine Jugend, setzt er sich wieder an sein Drehbuch.

Schwere Zeiten brechen derweil für Jen an: Sie erfährt, dass Grams einen bösartigen Tumor in der Brust hat und sich einer Bestrahlung unterziehen muss. Jen kann mit dieser Neuigkeit nicht umgehen und befürchtet, ihre geliebte Grams zu verlieren. Nun ist es Grams, die ihre aufgebrachte Enkelin trösten muss.