52/II Ein böses Erwachen

Jeffrey hat Angst, sich zu outen, da er sich sowohl vor der Reaktion seiner Familie als auch vor den Auswirkungen auf seine Position bei der U.S. Navy fürchtet. Matt ermuntert ihn jedoch dazu, diesen entscheidenden Schritt endlich zu wagen. Nachdem Jeffrey seine Homosexualität publik gemacht hat, bekommt er Zweifel und lässt seinen Frust an Matt aus. Doch am nächsten Tag entschuldigt er sich bei Matt und teilt ihm gleichzeitig mit, dass er an die Ostküste versetzt wird. Es kommt zum Abschied zwischen den beiden Männern.

Derweil ist Alison frustriert, da Billy, der inzwischen in New York angekommen ist, sich noch immer nicht bei ihr gemeldet hat. Jedes Mal, wenn Billy sie telefonisch erreichen möchte, ist sie nicht zu Hause. Als die beiden eines Abends endlich miteinander telefonieren, kommt es schnell zum Streit: Alison hält nicht viel davon, dass ihre Beziehung fortan nur aus Telefonsex bestehen soll. Sie bucht schließlich den nächsten Flug nach New York, um Billy zu sehen. Der trifft währenddessen durch seinen Kollegen Greg das hübsche Fotomodell Andrea, welches ebenfalls aus Los Angeles stammt. Bei einem gemeinsamen Abendessen stellen Billy und Andrea viele Gemeinsamkeiten fest. Andrea erzählt, dass sie ebenfalls eine Fernbeziehung führte, als sie nach New York zog, doch diese sei schnell in die Brüche gegangen. Billy lädt sie schließlich in sein neues Apartment ein. Als Alison dort eintrifft und Andrea bei Billy vorfindet, macht sie auf dem Absatz kehrt und trennt sich von ihm.

Sydney sorgt sich um Michael, welcher nach seinem Zusammenbruch im Krankenhaus liegt. Michael träumt schlecht und redet im Schlaf über Kimberlys Unfall und über die Tatsache, dass Matt seine Blutwerte gefälscht hat. Sydney wird hellhörig, und langsam reift in ihr der Verdacht, dass Michael zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war. Sie fragt Matt darüber aus und macht vage Andeutungen, wodurch Matt misstrauisch wird. Er erzählt Michael von dem Gespräch und warnt ihn, dass Sydney seinem Geheimnis womöglich auf den Fersen ist. Wenig später sucht Sydney Michael auf und macht ihm gegenüber ebenfalls deutliche Andeutungen.

Jo und Reed genießen ihr Liebesglück, doch dann entdeckt Jo die geheime Luke auf der „Pretty Lady“, die man nur mit einer Fernbedienung öffnen kann. Reed behauptet jedoch, dass er die Luke lediglich als Stauraum nutze. Jake wird derweil ärgerlich, da Reed einen Charterauftrag abgesagt hat und überhaupt keine Werbung für sein Unternehmen macht. Als Amanda davon erfährt, möchte sie mit sofortiger Wirkung aus dem Geschäft aussteigen und verlangt ihr Geld zurück. Jo und Reed fahren schließlich mit der Jacht nach Catalina. In der Nacht erscheint ein anderes Boot, von dem Reed Ware entgegennimmt. Er verleugnet diese Tatsache jedoch vor Jo. Jake warnt Jo vor Reed, da er herausgefunden hat, dass seine Papiere nicht in Ordnung sind. Er ist sich sicher, dass Reed in illegale Aktivitäten involviert ist. Jo wird daraufhin misstrauisch und untersucht die geheime Luke auf dem Boot. Als sie darin Pakete mit Drogen findet, ist sie erschüttert. Plötzlich taucht Reed auf, und es kommt zu einer Auseinandersetzung. Nachdem Reed Jo niedergeschlagen hat, verfrachtet er sie in die Luke und verschließt diese. Danach fährt Reed mit der „Pretty Lady“ auf die offene See hinaus …