64/III Am Scheideweg

Seth und Summer stehen kurz vor einem Gespräch mit einem Verantwortlichen der Brown University. Anders als seine Freundin ist Seth ungewöhnlich nervös. Erst jetzt merkt er, wie sehr ihn der bevorstehende Abschied von Newport belastet. Währenddessen versuchen Sandy und Matt, einen wichtigen Auftrag für die „Newport Group“ an Land zu ziehen: den Bau eines neuen Krankenhauses. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Die „Brea Group“ versucht mit Geschenken und allerlei Annehmlichkeiten, den Vorstand zu beeinflussen. Sandy will sich nicht auf dieses Spiel einlassen und auf seine Argumente setzen.

Kaitlin, die sich auf ihren 15. Geburtstag freut, trifft sich inzwischen heimlich mit Johnny. Julie gesteht Neil ihre Zweifel, ob eine Beziehung zwischen ihnen klug wäre – schließlich sind ihre Töchter beste Freundinnen. Trotzdem geben beide zu, dass sie echte Gefühle füreinander hegen. Sie verabreden sich für den kommenden Sonntag. Doch ausgerechnet an diesem Tag hat Kaitlin Geburtstag, was Julie vergessen hat. Kaitlin ist tief enttäuscht und fährt allein zum Pier, wo sie einen Joint raucht. Als Seth vorbeikommt, bietet sie ihm einen Zug an, doch er lehnt ab. Sie erzählt ihm von ihrer Enttäuschung und ihrer Eifersucht auf Marissa, die in Julies Leben immer an erster Stelle steht. Und nun habe Julie sogar den einen Tag vergessen, an dem Kaitlin im Mittelpunkt stehen sollte.

Nachdem Sandy erfahren hat, dass die „Brea Group“ den Auftrag so gut wie sicher hat, wagt er einen letzten Versuch, den Vorstandsvorsitzenden Bill Merriam auf seine Seite zu ziehen. Er lädt ihn zu einem Burrito am Pier ein und will ihm die Gegend zeigen, in der das Krankenhaus entstehen soll. Doch Merriam zeigt kaum Interesse. Sandy bittet daraufhin Matt um Hilfe. Der organisiert in kürzester Zeit eine Party in seiner Wohnung – mit attraktiven Frauen und viel Alkohol. Merriam ist begeistert und erteilt Sandy den Zuschlag. Doch danach plagen Sandy schwere Gewissensbisse, weil er gegen seine eigenen Überzeugungen gehandelt hat.

Julie gesteht Neil, dass sie Kaitlins Geburtstag vergessen hat und deshalb ihr Date absagen muss. Neil schlägt vor, die Party einfach in seinem Haus zu feiern. Kaitlin geht derweil mit Johnny in den „Bait Shop“, obwohl sie genau weiß, dass Marissa dort sein wird. Als Marissa die beiden sieht, ist sie fassungslos – und Kaitlin genießt das. Johnny bringt Kaitlin nach Hause und stellt klar, dass er nur befreundet sein möchte. Kurz darauf taucht Seth bei Kaitlin auf und bittet sie nun doch um ein paar Joints.

Am nächsten Tag sitzt Seth rauchend in seinem Zimmer, statt sich auf das Gespräch mit der Brown University vorzubereiten. Ryan kommt ihm auf die Schliche, sorgt dafür, dass Seth wieder halbwegs nüchtern wird, und bringt ihn in die Schule. Dort gesteht Seth, dass er aus Angst vor der Zukunft zum Joint gegriffen hat. Außerdem verrät er, dass er das Gras von Kaitlin bekommen hat. Als Summer von ihrem Gespräch zurückkommt, setzt sie Seth zusätzlich unter Druck: „Wenn du es vergeigst, ist unsere gemeinsame Zukunft im Eimer!“ Im letzten Moment entscheidet sich Seth, das Gespräch zu schwänzen.

Auf der Geburtstagsparty macht sich Kaitlin an Johnny heran, doch er weist sie zurück. Sie wirft ihm vor, noch immer in Marissa verliebt zu sein. Als er dies abstreitet, fordert sie als Beweis einen Kuss. Inzwischen erfährt Marissa, dass Kaitlin gekifft hat und auch Seth Gras besorgt hat. Als Kaitlin mit Johnny die Party verlassen will, stellt Marissa sie zur Rede. Sie will wissen, weshalb sich Kaitlin so seltsam verhält. Kaitlin behauptet, dass Marissa lediglich eifersüchtig sei, weil sie heimlich Gefühle für Johnny habe. Marissa bestreitet das. „Dann macht’s dir ja nichts aus, dass ich eben mit ihm rumgeknutscht habe“, sagt Kaitlin und fährt mit Johnny davon.

Julie gibt Marissa die Schuld daran, dass Kaitlin verschwunden ist. Marissa wird wütend und meint, dass eine einzige Party nicht all die Fehler der Vergangenheit ausbügeln könne. Neil beginnt zu zweifeln, ob er und Julie wirklich zusammenpassen. Die Folge endet mit zwei schweigenden Cohens: Sandy verschweigt Kirsten, wie er den Auftrag erhalten hat, und Seth traut sich nicht, Summer zu sagen, dass er das Gespräch mit der Brown University geschwänzt hat. Stattdessen raucht er erneut Gras.