65/III Cliffhanger

Am frühen Morgen kommt Sandy ins Poolhaus und berichtet Ryan, dass Seth offenbar verschwunden ist. Ryan beruhigt ihn und behauptet, dass Seth früher zur Schule gegangen sei. In Wahrheit trifft er ihn am Pier, wo Seth erneut einen Joint raucht. Seth gesteht, dass er den Termin mit der Brown University verpasst hat und Summer nichts davon weiß. Ryan rät ihm, ihr die Wahrheit zu sagen, bevor sie es über Umwege erfährt. Im Gegenzug verspricht er, Seths Drogenkonsum für sich zu behalten.

Kaitlin trifft sich mit Johnny, der ihr das Surfen beibringen will. Marissa missfällt das, versucht aber, es zu überspielen. Kaitlin stellt sie zur Rede und fordert sie auf, ehrlich zuzugeben, dass sie nichts für Johnny empfindet. Marissa bringt diese Worte nicht über die Lippen. In diesem Moment taucht Johnny auf, der das Gespräch offensichtlich mitgehört hat.

Julie vermisst Neil, der sich in den letzten Tagen von ihr zurückgezogen hat. Kirsten schlägt vor, dass Julie ihn als Klienten für ihre Partnervermittlung gewinnt, damit sie ihn wiedersehen kann, ohne aufdringlich zu wirken. Julie willigt ein.

Seth nimmt sich vor, Summer endlich die Wahrheit zu sagen. Doch als sie begeistert von ihrer gemeinsamen Zukunft an der Brown University schwärmt, behauptet er, dass sein Gespräch hervorragend verlaufen sei. Summer schöpft bald Verdacht. Später erfährt sie von ihrer Collegeberaterin, dass Seth gar nicht zum Gespräch erschienen ist, und ist tief enttäuscht.

Kaitlin flirtet weiter offenherzig mit Johnny. Sie weiß, dass sie nur eine Chance bei ihm hat, wenn er Marissa vergisst. Sie spricht deshalb mit Ryan und weist ihn darauf hin, dass Johnny sich noch immer Hoffnungen auf Marissa macht und Marissa nicht verneint hat, etwas für ihn zu empfinden. Sie fordert Ryan auf, etwas zu unternehmen. Kurz darauf stellt Ryan Marissa zur Rede und macht ihr klar, dass er Abstand braucht, bis sie herausgefunden hat, ob sie romantische Gefühle für Johnny hegt oder nicht.

In der „Newport Group“ erfährt Sandy von Matt, dass ihnen der Zuschlag für den Bau des Krankenhauses noch nicht vollständig erteilt wurde, da erst noch der Ärzterat zustimmen muss. Matt schmiedet den Plan, Maya Griffin, die Tochter eines wichtigen Entscheidungsträgers, auf seine Seite zu ziehen, da er weiß, dass sie vor einer Weile in ihn verliebt war. Sandy hält nichts von dieser Idee. Als Sandy mit Kirsten im Jachtclub zu Abend isst, sieht er Matt dort zusammen mit Maya. Am nächsten Tag macht er Matt klar, dass er es abscheulich findet, mit den Gefühlen anderer Menschen zu spielen, um sich daraus einen Vorteil zu verschaffen. Matt meint, dass Sandy zu sensibel sei, doch Sandy verlangt, dass Matt sich eine andere Strategie überlegt.

Julie setzt Kirstens Plan um und schlägt Neil ein Date mit einer ihrer Klientinnen vor, als Dank für Kaitlins Geburtstag in seinem Haus und seine Unterstützung für Marissa. Doch der Plan scheitert. Neil zeigt Interesse an mehreren Kandidatinnen, was Julie enttäuscht. Als er später tatsächlich eine Verabredung hat, setzt sich Julie verkleidet an einen Nebentisch. Ihre Tarnung fliegt auf und sie blamiert sich. Kurz darauf steht Neil jedoch vor ihrem Wohnwagen und gesteht ihr seine Liebe.

Chili ermutigt Johnny, Marissa seine Gefühle zu gestehen. Johnny trifft sich mit ihr und sagt, dass er in sie verliebt ist, aber keine sofortige Antwort erwartet. Sie solle in Ruhe über alles nachdenken. Danach sucht er sogar Ryan auf und berichtet ihm von den neuesten Entwicklungen. Ryan reagiert kühl und fordert Johnny auf, zu verschwinden.

Unterdessen spricht Marissa mit Kaitlin, die ihr rät, endlich auf ihre Instinkte zu hören. Marissa schreibt Johnny daraufhin einen Brief und trifft sich mit Ryan, um sich zu entschuldigen und ihm zu sagen, dass sie nur ihn liebt.

Summer stellt Seth wegen seiner Lüge zur Rede. Daraufhin gesteht er ihr, dass er einfach nur Angst hatte, auf dem College wieder zum Außenseiter zu werden, während Summer mit ihrer quirligen und offenen Art alle Herzen im Sturm erobert. Summer versteht seine Ängste und macht ihm gleichzeitig klar, dass sie auf ihn angewiesen ist, weil sie eben nicht so klug ist wie er. Sie bittet ihn, in Zukunft ehrlich zu ihr zu sein. Deshalb fragt sie nach weiteren Dingen, die er verheimlicht haben könnte. Seth behauptet, dass es nichts gebe. Später besucht Summer ihn, während er wieder kifft. Er schafft es, dass sie nichts merkt, und nimmt sie gut gelaunt mit ins Wohnzimmer, um einen Film zu schauen. Summer wird jedoch misstrauisch, geht heimlich in sein Zimmer und findet in einer Schublade schließlich das Marihuana.

Johnny liest Marissas Brief und trifft sich danach mit Kaitlin. Am Strand sitzen sie am Lagerfeuer und trinken Tequila. Johnny verbrennt den Brief und klettert betrunken einen Hügel hinauf. Oben gerät er gefährlich nahe an den Abgrund. Kaitlin ruft in Panik Marissa an. Sie fährt sofort mit Ryan zum Strand. Während Marissa bei Kaitlin bleibt und versucht, auf Johnny einzureden, klettert Ryan heimlich hinter ihm her, um ihn herunterzuholen. Doch Johnny stolpert und stürzt die Klippe hinunter. Marissa und Kaitlin können unten nur hilflos zusehen.