14/II Der Kuss
Dawson und Joey beenden den Kuss, den sie am Ende der letzten Staffel begonnen hatten, und werden plötzlich wieder von ihren Bedenken befallen. Beide sind verwirrt über den Kuss. Als Joey gerade durch das Fenster gehen möchte, findet Dawson wieder zu sich und hält sie zurück. Sie beschließen, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen – und zwar jeder in seinem eigenen Bett. Beide wachen am nächsten Morgen auf und sind glücklich darüber, was in der Nacht zuvor passiert ist.
Nicht jeder hat dasselbe Beziehungsglück wie die beiden: So spioniert Gail ihrem Mann Mitch hinterher, um dann herauszufinden, dass er einen Scheidungsanwalt konsultiert hat. Pacey möchte sich an die Cheerleaderin Kristy heranmachen, nachdem er von Dawsons neuer Liebe inspiriert wurde. Allerdings prallt er zuvor mit einem Mädchen namens Andie zusammen, als er mit dem Polizeiwagen seines Vaters fährt. Er spielt ihr den harten, aber barmherzigen Polizisten vor. Als er dann später in der Schule erneut auf sie trifft, ist eine neue Feindschaft geboren. Andie ist dennoch bereit, ihm Kristy vorzustellen. Pacey nimmt das Angebot an und erhält ein Date mit Kristy.
In der Schule bemerken Dawson und Joey, dass sie nicht recht wissen, wie es zwischen ihnen weitergehen soll. Joey beschließt, nicht nach Frankreich zu gehen, worüber Dawson froh ist. Die beiden machen ein Date aus. Als sie sich zum zweiten Mal küssen wollen, platzt plötzlich Jen herein und unterbricht die beiden mit der schlechten Nachricht vom Tod ihres Großvaters. Sie ist offensichtlich nicht erfreut über das, was sie sehen muss, und verschwindet. Dawson geht hinterher. Später findet Dawson Jen vor dem Haus ihrer Großmutter. Sie ist frustriert und verbittert. Dawson hat arge Probleme, sie wieder aufzubauen. Jen macht eine Anspielung, dass sie wieder mit Dawson zusammen sein möchte, doch Dawson schlägt vor, es bei einer Freundschaft zu belassen. Sie merkt, dass Dawsons Gefühle für Joey gewachsen sind, was sie noch mehr frustriert.
Dawson holt Joey in seinem Motorboot ab und sie beginnen zu flirten. Er nimmt ihre Hand, doch es kommt noch immer nicht zum zweiten Kuss. Sie gehen zur letzten Vorstellung ins örtliche Kino „Rialto“. Dieses wird nämlich in Kürze abgerissen. Ihr Date wird von Jen unterbrochen, die plötzlich im „Rialto“ auftaucht. Jen bemerkt, dass sie nicht erwünscht ist, und geht so schnell, wie sie gekommen ist, was Dawson veranlasst, ihr zu folgen. Er findet sie völlig neben der Spur in der Lobby. Sie schwelgt in Erinnerungen über ihr erstes gemeinsames Date am selben Ort. Dawson schweigt und Jen rennt raus. Er geht zurück zu Joey, aber diese ist inzwischen verschwunden.
Pacey wartet vergeblich auf Kristy. Sie ist bereits Stunden zu spät, kommt aber dennoch, um ihm zu sagen, dass sie nicht mit ihm ausgehen kann. Ihr Freund wartet derweil im Auto. Pacey ist enttäuscht. Als Kristy ihm sagt, wie stolz sie sei, dass er trotz seines lebensgefährlichen Herzfehlers ausgeht, versteht Pacey, was los ist: Andie hat ihn hereingelegt. Später trifft er Andie in einer Drogerie. Sie lacht ihn aus. Als Pacey im Selbstmitleid versinkt, zieht sie ihn noch mehr auf. Sie scheinen sich zu verstehen.
Nachdem der letzte Film im „Rialto“ gelaufen ist, trifft Jen auf ihre Großmutter. Jen ist sauer über die Art und Weise, wie ihre Großmutter mit dem Verlust ihres Ehemannes umgeht. Grams erklärt ihr, wie sie die Angelegenheit sieht. Nach und nach beginnt Jen sie zu verstehen. Dawson findet Joey bei den Docks und ist heilfroh darüber, dass sie nicht böse auf ihn ist. Sie reden über ihre Beziehung und wissen beide, dass sie sich auf einen schwierigen und komplizierten Weg begeben. Doch sie sind optimistisch, dass sie diesen meistern werden. Letztendlich kommt es zwischen den beiden zum langersehnten zweiten Kuss.
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