32/II Wer mit wem?

Ryan und Seth beschließen, Lindsay und Alex zum alljährlichen Winterball in Newport, dem „SnO.C.“, einzuladen. Lindsay will jedoch nicht mit Ryan ausgehen, da sie nur mit ihm befreundet sein möchte. Auch Seth hat kein Glück, da Alex meint, dass der Kuss am vorigen Wochenende nichts zu bedeuten hatte. Marissa dagegen will D.J. auf keinen Fall zum Ball mitnehmen, da Julie im Veranstaltungskomitee sitzt und sie bisher noch nichts von Marissas neuer Beziehung weiß.

In Marissas Schlafzimmer kommt es zu einem intimen Stelldichein zwischen Marissa und D.J., als plötzlich Julie hereinplatzt. Sie ist entsetzt und feuert D.J. auf der Stelle. Außerdem verhängt sie Marissa Hausarrest. In der Schule treffen Marissa und Ryan aufeinander und beschließen, gemeinsam zum Ball zu gehen – natürlich auf rein freundschaftlicher Basis. Lindsay fragt Ryan schließlich doch, ob sie zusammen zum Ball gehen, aber nun muss er ihr absagen. Lindsay ist geknickt, lässt sich aber nichts anmerken.

Zach will Summer zum Ball einladen, doch er befürchtet, dass er das Nachsehen haben könnte, wenn Seth auch dort auftaucht. Ryan versichert Zach, dass Seth inzwischen eine neue Freundin habe und dass er mehr oder weniger über Summer hinweg ist. Kurz darauf bittet Seth Summer um Rat, wie er bei Alex landen kann. Als Zach die beiden zusammen herumalbern sieht, ist er alles andere als begeistert. Er sagt Summer, dass sie nicht zusammen zum Ball gehen können, weil ihm etwas dazwischengekommen sei. Stattdessen macht er den Vorschlag, dass sie doch mit Seth gehen könnte. Seth ist derweil im „Bait Shop“ und kündigt seine Stelle.

Am Abend fragt Ryan Seth, ob er nicht mit ihm und Marissa mitgehen will – immerhin gehen die beiden auch nur als Freunde zum Ball. Mit einem Trick schaffen es Kirsten und Sandy, dass Seth Ryan begleitet. Zur selben Zeit überredet Marissa Summer, ebenfalls mit ihr und Ryan mitzukommen. Als Ryan und Seth Marissa abholen, wundert sich Seth, wo Zach ist.

Auf dem Ball freut sich Julie, als sie Ryan und Marissa zusammen tanzen sieht. Sie denkt nun, dass Ryan vielleicht doch der richtige Junge für ihre Tochter ist. Doch als D.J. auftaucht, überlässt Ryan ihm seinen Platz an Marissas Seite. Ryan fährt zu Lindsay und bittet sie erneut um ein Date, doch sie macht ihm klar, dass sie einfach nicht zusammenpassen. Ryan erwidert, dass er nicht so leicht aufgeben werde.

In der Zwischenzeit erscheint Zach auf dem Ball und findet Seth und Summer zusammen auf der Tanzfläche vor. Er ist enttäuscht und meint, dass Seth und Summer offensichtlich eines dieser Paare sind, die niemals voneinander loskommen. Danach verlässt er den Festsaal und fährt in den „Bait Shop“. Als Alex seine Geschichte hört, gibt sie ihm den Tipp, um Summer zu kämpfen. Zach kehrt zum Ball zurück und schlägt Seth nieder. Alex, die Zach gefolgt ist, bringt Seth in den „Bait Shop“ und will ihm zeigen, wie man sich verteidigt, doch stattdessen beginnen die beiden, sich zu küssen.

Gerade als Julie D.J. und Marissa voneinander trennen will, taucht Jimmy auf und erzählt ihr, dass seine Eltern ihn damals auch von Julie fernhalten wollten, doch er hörte nicht auf sie und stellte sich gegen sie, damit er Julie heiraten konnte. Julie ist gerührt und küsst Jimmy.

Sandy versucht, Caleb zu erreichen, doch dieser reagiert nicht auf seine Anrufe. Kirsten und Sandy wundern sich, was Caleb wohl Schlimmes getan hat, dass er lieber ins Gefängnis geht, anstatt es ihnen zu sagen. Sandy beschließt daraufhin, mit Renee Wheeler unter vier Augen zu sprechen, um mehr Informationen aus ihr herauszubekommen. Kirsten will nicht, dass Sandy in Schwierigkeiten kommt, doch Sandy meint, dass es dafür bereits zu spät sei. Im Gespräch mit Sandy bestreitet Renee Wheeler, dass sie und Caleb ein Geheimnis haben. Später gibt Caleb Sandy gegenüber zu, einen Fehler begangen zu haben. Sandy mutmaßt, dass Caleb und Renee ein gemeinsames Kind haben, für das Caleb all die Jahre lang heimlich Unterhalt bezahlt hat. Sandy besteht darauf, dass Caleb und Renee sofort zum Staatsanwalt gehen und die Angelegenheit beichten, doch Caleb weigert sich.

Später zitiert Caleb Renee in sein Büro. Sie will wissen, ob er tatsächlich wegen dieser Sache ins Gefängnis gehen will. Caleb erwidert, dass er seine Familie, insbesondere seine Tochter, beschützen will. Renee fragt ihn, was dann aus ihrer gemeinsamen Tochter werde. Caleb bietet ihr an, sie und ihre Tochter vorübergehend aus dem Land zu schaffen, bis die Sache ausgestanden ist. In der Zwischenzeit erscheint Lindsay im Poolhaus und gibt Ryan zu verstehen, dass sie Gefühle für ihn entwickelt hat. Zwischen den beiden kommt es schließlich zu einem ersten Kuss. Plötzlich taucht Renee Wheeler bei den Cohens auf. Sie und Sandy gehen auf die Veranda, um zu reden. In diesem Moment kommen Ryan und Lindsay aus dem Poolhaus. Als Lindsay Renee sieht, stellt sich heraus, dass diese Lindsays Mutter ist!