46/II Die Überraschungsparty

Trey zieht in seine eigene Wohnung. Bevor er die Villa der Cohens verlässt, entschuldigt er sich bei Ryan für den Diebstahl bei der Versteigerung, doch Ryan zweifelt an seiner Ehrlichkeit und nimmt die Entschuldigung nicht an. In der Schule versuchen Marissa und Seth, Ryan davon zu überzeugen, Trey etwas zum Einzug zu schenken, doch Ryan macht beiden deutlich, dass sie sich aus der Sache heraushalten sollen. Marissa fährt jedoch zu Trey und bringt ihm als Geschenk eine Lavalampe vorbei. Im Gespräch offenbart Trey, dass er bald Geburtstag hat – er wird 21 Jahre alt. Marissa besucht Ryan und erzählt ihm, dass sie vorhat, für Trey eine Party zu organisieren. Ryan hingegen hat Treys Geburtstag vergessen. Er ist wütend, dass Marissa bei Trey war, und gibt ihr die Schuld daran, dass er sich mit Trey zerstritten hat. Er bittet sie noch einmal, sich von Trey fernzuhalten.

Am nächsten Morgen will auch Seth Ryan davon überzeugen, Trey noch eine Chance zu geben. Schließlich lenkt Ryan ein. Am Abend fahren sie bei Trey vorbei und sehen, wie er in ein Auto steigt. Sie verfolgen Trey in eine dunkle Gasse, wo dieser einem fremden Mann Geld in die Hand drückt. Ryan vermutet, dass Trey sich Drogen besorgt habe, und konfrontiert ihn am nächsten Morgen mit seinem Verdacht. Trey erwidert jedoch, dass es sich um seinen Bewährungshelfer und einen alten Kumpel aus dem Knast gehandelt habe. Ryan entschuldigt sich bei Marissa, woraufhin er, Marissa, Summer und Seth nun doch eine Überraschungsparty für Trey organisieren.

Carter eröffnet Kirsten, dass sie wegen eines Artikels in der ersten Ausgabe von „Newport Living“ eine Verleumdungsklage am Hals haben. Kirsten hat derweil Angst, wie Julie reagieren wird, wenn sie erfährt, dass Kirsten und Carter nach dem ganzen Skandal um Julie das Titelbild des Magazins geändert haben, sodass Julie nicht mehr darauf zu sehen ist. Wenige Sekunden später schneit die aus Europa zurückgekehrte Julie in Kirstens Büro und meint, dass es richtig war, das Titelblatt zu ändern. Sie wirkt wie ein völlig neuer Mensch. Carter besucht Sandy und bittet ihn um Hilfe bezüglich der Klage. Sandy nimmt den Fall an und lädt Carter zum Surfen ein. Am Strand treffen Carter und Sandy auf die Orthopädin Erin Lee, welche Carter äußerst attraktiv findet. Sandy will die beiden miteinander verkuppeln, was Kirsten missfällt. Am Abend essen die vier gemeinsam. Kirsten betrinkt sich und gibt Erin den Rat, die Finger von Carter zu lassen.

Julie erhält einen Anruf und bewaffnet sich mit einer Pistole. Sie fährt zu Lance und bedroht ihn, da er ihr Leben zerstört hat. Die Waffe ist jedoch nicht geladen. Später erhält Julie ein Päckchen, in dem ihr Pornovideo verpackt ist. Lance bittet sie um ein Treffen, wobei er ihr erzählt, dass Caleb ihm die 500.000 Dollar für das Mastertape nicht gegeben hat. Nun ist Lance pleite. Die beiden betrinken sich und reden über ihre gemeinsame Vergangenheit. Julie ahnt, dass sich Caleb von ihr scheiden lassen will. Lance verspricht, ihr zu helfen, damit sie finanziell abgesichert ist.

Zach und Seth reden über ihre Graphic Novel und darüber, dass sie ein Meeting mit einem gewissen Reed Carlson vom Verlag haben werden. Als Summer dazustößt, ist die Situation angespannt. Nachdem Zach gegangen ist, entschuldigt sich Seth bei Summer und sagt ihr, dass sie jede Einzelheit erfahren wird. Summer jedoch blockt ab und meint, dass sie es nicht gutheißt, dass Seth mit Zach zusammenarbeitet. Für sie existiert die Graphic Novel nicht. Als Zach und Seth beim Meeting eintreffen, sind sie mehr als überrascht, denn Reed Carlson ist eine Frau! Sie ist von Zachs Konzept begeistert und flirtet mit ihm, während Seth außen vor bleibt. Beim nächsten Treffen versucht Seth, sich aufzuspielen und Zach schlechtzumachen. Als Summer anruft, wimmelt er sie ab.

Treys Geburtstagsparty gerät außer Kontrolle, als viel zu viele Partygäste auftauchen. Als Trey Seth vor einer Prügelei bewahrt, lernt er ein Mädchen namens Jess kennen. Die beiden gehen in Marissas Zimmer, wo sie miteinander schlafen wollen. Derweil sieht Seth mit Missgunst, dass Zach und Reed gemeinsam erschienen sind. Summer findet schließlich heraus, dass Reed eine Frau ist, und ist sauer auf Seth. Sie verlässt die Party gemeinsam mit Zach und Reed. Ryan bedankt sich bei Marissa, dass sie die Party organisiert hat. Die beiden wollen sich gerade küssen, als plötzlich von draußen ein gellender Schrei erklingt. Ein Mädchen liegt bewusstlos im Pool – es ist Jess! Als Sandy und die Polizei eintreffen, wird eine Tüte mit Ecstasy gefunden. Als die Polizei Marissa verhaften will, da sie die Party organisiert hat, platzt es aus Trey heraus, dass er die Drogen besorgt und sie Jess angeboten hat. Trey wird daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen.