8/I Besuch vom Ex

Dawson liegt auf seinem Bett und kann sich nicht entscheiden, was er im Fernsehen anschauen soll. Plötzlich kommt Joey die Leiter hinaufgeklettert und bittet Dawson, einige Stunden bei ihm bleiben zu dürfen. Seitdem Bessies Baby auf der Welt ist und ununterbrochen schreit, kann Joey nicht mehr schlafen. Bereits nach wenigen Minuten ist Joey neben Dawson eingeschlafen. Dawsons Eltern Mitch und Gail wissen derweil nicht, wie ihre Beziehung weitergehen soll, da Mitch nicht in der Lage ist, seiner Frau ihren Betrug zu verzeihen.

Jens Ex-Freund Billy Konrad aus New York taucht überraschend in Capeside auf. Dawson ist eifersüchtig, da Billy noch an Jen interessiert wirkt. Jen bittet Billy, so schnell wie möglich nach New York zurückzukehren, da sie inzwischen ein neues Leben begonnen hat. Billy ist jedoch zu müde, um noch am selben Tag wieder abzureisen. Daher bittet Jen Dawson, Billy für eine Nacht bei sich aufzunehmen. Billy äußert Dawson gegenüber, dass er erst zurückgeht, wenn er Jen zurückgewonnen hat. Dawson ist schockiert. Ein paar Sekunden später behauptet Billy, dass er nur einen Scherz gemacht habe. Am nächsten Tag sucht Dawson Rat bei Joey, wie er mit der unerwarteten Situation umgehen soll. Sie meint, dass er einfach alles auf sich zukommen lassen sollte.

Cliff Elliot veranstaltet eine Strandparty, zu der alle eingeladen sind. Dawson geht ohne Jen auf die Party, da sie Billy in der Zwischenzeit den Laufpass geben möchte. Nachdem Jen ihm einen Abschiedskuss gegeben hat, verlässt Billy Capeside.

Derweil überredet Pacey Joey, auf die Party zu gehen, da er weiß, dass Dawson ohne weibliche Begleitung anwesend ist. Dawson kümmert sich zunächst um Joey, doch als Jen unverhofft auftaucht, lässt er sie wortlos stehen. Die wütende Joey betrinkt sich und wird prompt von einem Jungen angebaggert. Als dieser zu aufdringlich wird, kommt Pacey ihr zu Hilfe und schlägt ihn nieder. Unterdessen ist Billy zurückgekehrt und fordert Jen auf, sich zwischen ihm und Dawson zu entscheiden. Jen drückt sich davor und verlässt die Party.

Pacey und Dawson bringen die betrunkene Joey nach Hause. Als Dawson sie ins Bett legt, küsst sie ihn. Er glaubt, dass es sich um eine Verwechslung handelt, doch Pacey macht ihm klar, dass Joey sich hemmungslos in ihn verliebt hat. Dawson streitet dies wie immer ab. Als Dawson nach Hause kommt, räumt Billy das Feld. Bevor er sich auf den Weg nach New York macht, rät er Dawson, Jen gut zu behandeln. Kurz darauf trifft Dawson auf Jen. Sie erzählt ihm, dass sie endgültig mit Billy Schluss gemacht hat. Bevor Dawson sich darüber freuen kann, meint sie, dass sie nun auch mit ihm Schluss macht. Ihr ist nämlich klar geworden, dass sie sich weiterentwickeln und nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen möchte. Daher sei es das Beste, wenn sie und Dawson eine Beziehungspause einlegen.