49/III Schmetterlinge im Bauch
Die Handlung auf einen Blick:
Die Freunde gehen zu einer Anti-Valentinstag-Party, die von Matt Caulfield auf dem örtlichen Golfplatz veranstaltet wird. Die Party eskaliert und endet damit, dass die Freunde verhaftet werden. Jack gesteht seiner Ex-Freundin Kate seine Homosexualität und Pacey wird von seinem Bruder Doug ermutigt, Joey seine Liebe zu gestehen. Währenddessen muss Dawson zur Strafe in Gails Restaurant arbeiten. Jen hadert mit ihren Gefühlen für Henry, der aus Leichtsinnigkeit im Krankenhaus landet.
Dawson versucht zum wiederholten Male, Joey das Autofahren beizubringen, doch wie immer endet dieses Vorhaben im Streit. Pacey erinnert die beiden an die von Matt Caulfield organisierte Anti-Valentinstag-Party, welche am Abend an einem geheimen Ort stattfindet. Joey möchte nicht mitkommen, da sie Matt Caulfield für einen üblen Gesellen hält. Durch seinen Bruder Doug erhält Pacey den Hinweis, dass die Party auf dem örtlichen Golfplatz stattfindet. Schließlich erscheint auch Joey, da sie auf Dawson aufpassen will. Als Matt den Freunden Alkohol anbietet, ist Joey empört, dass Dawson sich auf das Spiel einlässt.
Jacks Ex-Freundin Kate Douglas kommt nach Capeside. Gerade als er ihr seine Homosexualität beichten will, stellt sich heraus, dass sich ihr letzter Freund ebenfalls als schwul entpuppt hat. Nun hält Jack den Mund, um Kate zu schonen, da sie stets unter der Trennung leidet. Pacey versucht, Dawson und Kate miteinander zu verkuppeln. Als die beiden allein sind, fordert Kate Dawson auf, aus sich herauszugehen und Spaß zu haben. Zu einem Kuss zwischen den beiden kommt es jedoch nicht, da Kate sich übergeben muss.
Plötzlich tauchen Doug und seine Kollegen von der Polizei auf, die die Party sprengen und die Jugendlichen verhaften. In der Zelle beichtet Jack Kate, dass er schwul ist. Zudem kommt heraus, dass Dawson Kate küssen wollte. Joey ist außer sich, woraufhin es sich Pacey nicht nehmen lässt, sich abfällig über Joeys und Dawsons Beziehung zu äußern. Schließlich dürfen alle bis auf Pacey nach Hause gehen. Doug nimmt sich Pacey zur Brust und erfährt, dass Pacey bis über beide Ohren verliebt ist. Er gibt seinem kleinen Bruder den Rat, seiner Herzensdame seine Gefühle zu gestehen.
Derweil sprechen sich Jack und Kate aus. Mitch ist von Dawsons Verhalten enttäuscht. Zur Strafe soll Dawson fortan jeden Tag im Restaurant seiner Mutter arbeiten.
Um Jen ein schönes erstes Date ermöglichen zu können, spendet Henry zu oft hintereinander Blut und bricht daher im Restaurant zusammen. Zunächst beschließt Jen, Henry nicht mehr wiederzusehen, doch nach einem Gespräch mit ihrer Großmutter sieht sie ein, dass sie Henry noch eine Chance geben sollte. Sie besucht ihn im Krankenhaus und möchte, dass sie sich fortan wie normale Jugendliche benehmen.
Am Ende der Folge steht Pacey vor Joeys Tür und entschuldigt sich bei ihr. Er ist kurz davor, ihr seine Gefühle zu gestehen, doch dann lässt er es bleiben und bringt ihr stattdessen das Autofahren bei.