22/I Hollywood

Ryan und Seth sind im „Mermaid Inn“, um eine Uhr abzuholen, die Ryan bei Theresa vergessen hatte. Dabei werden sie zufällig Zeugen, wie Luke und Julie sich mit einem Kuss voneinander verabschieden. Am nächsten Morgen überlegen Ryan und Seth, wie sie mit dieser Neuigkeit umgehen sollen. Ihrer Meinung nach muss die Affäre beendet werden, bevor Marissa davon erfährt, da sie es nicht verkraften würde. Später konfrontiert Ryan Luke mit der Angelegenheit. Luke gesteht, dass er noch nie so viel für eine Frau empfunden habe wie für Julie. Ryan besteht darauf, dass Luke die Affäre Marissas zuliebe beendet.

Währenddessen besprechen Sandy und Jimmy finanzielle Fragen zu ihrem geplanten Restaurant. Jimmy hat sich erneut verspekuliert und fast das gesamte Budget aufgebraucht. Da das Geld nun knapp ist, schlagen Sandy und Kirsten vor, Julie als Innenausstatterin zu engagieren. Jimmy ist davon zwar wenig begeistert, hat aber letztlich keine andere Wahl.

Kirsten erhält einen Brief von ihrer Schwester Hailey, in dem diese schreibt, dass sie nun als Aerobic-Lehrerin arbeite. Später präsentiert Julie ihre Pläne für die Einrichtung des Restaurants, doch die Kosten würden den finanziellen Rahmen sprengen. Julie, Jimmy und Kirsten sind sich einig, dass sie Caleb als stillen Teilhaber gewinnen müssen, da er über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Nachdem Caleb zugestimmt hat, planen sie ein Probeessen für einige von Calebs Geschäftspartnern.

Nachdem Caleb Julie nach Hause gebracht hat, taucht Luke bei ihr auf, und die beiden schlafen erneut miteinander. Anschließend findet Luke jedoch keine Gelegenheit, Julie auf das Ende ihrer Affäre anzusprechen. Caleb ist derweil verärgert, dass beim Probeessen lediglich Hackbraten nach einem Rezept von Sandys Mutter serviert wird. Letztlich wird das Dinner dennoch ein voller Erfolg, und Caleb steigt als Teilhaber ins „Lighthouse“ ein.

Als Summer und Marissa am Strand spazieren gehen, treffen sie auf Grady Bridges, einen Schauspieler aus Summers Lieblingsserie „The Valley“. Dieser lädt sie und ihre Freunde zu seiner Geburtstagsparty nach Los Angeles ein. Marissa möchte jedoch nicht mitkommen, da sie findet, dass sie und Ryan Abstand voneinander brauchen. Seth erhält von seinen Eltern die Erlaubnis, nach Los Angeles fliegen zu dürfen. Insgeheim hat er Angst, dass Grady ihm Summer ausspannen könnte. Währenddessen kann Ryan Marissa überreden, doch mitzukommen, da sie einen Neuanfang als Freunde wagen könnten. In Los Angeles treffen Seth, Summer, Ryan und Marissa in einem Nachtclub den gesamten Cast von „The Valley“. Summer ist begeistert, wird jedoch rasch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als Grady versucht, sich an sie heranzumachen.

Ryan wird derweil von einer Frau angesprochen – es ist Hailey, die in dem Nachtclub als Stripperin arbeitet! Ryan informiert sofort Sandy. Jimmy erklärt sich bereit, Hailey zurück nach Newport zu holen. Während Marissa, Ryan und Seth versuchen, Hailey aus dem Club zu befreien, erzählt Sandy Caleb, dass seine Tochter als Stripperin arbeitet. Schließlich wird Hailey gefeuert und von Jimmy in Empfang genommen. Gemeinsam kehren Jimmy, Hailey, Ryan, Marissa, Seth und Summer nach Newport Beach zurück.

Luke und Julie beschließen, ihre Affäre zu beenden, da es von Anfang an keine gute Idee war. Nachdem Luke gegangen ist, ruft Julie Caleb an und fragt ihn, ob sie zusammen ausgehen. Luke sucht Ryan im Poolhaus auf und eröffnet ihm, dass er in Zukunft nicht mehr mit Julie schlafen werde. Marissa hört das Ganze mit an und läuft verstört davon.