23/I Eine böse Überraschung

Nachdem sie von der Affäre zwischen ihrer Mutter und Luke erfahren hat, ist Marissa spurlos verschwunden. Ryan und Luke haben die ganze Nacht nach ihr gesucht. Seth hat zu Hause das Telefon bewacht, ist jedoch eingeschlafen und hat dadurch einen Anruf von Marissa verpasst. Auf der Mailbox hat sie hinterlassen, dass es ihr gut gehe und niemand nach ihr suchen solle. Als sich Julie über Marissas Verschwinden wundert, erzählt Ryan ihr, dass Marissa weggelaufen sei. Julie gibt zunächst Ryan die Schuld, doch Luke klärt sie darüber auf, dass Marissa von ihrer Affäre erfahren hat. Julie ist am Boden zerstört, will jedoch alles tun, um ihre Tochter zu finden. Auch Ryan setzt alles daran, Marissa zurückzuholen.

In der Zwischenzeit hat Hailey den Frühstückstisch gedeckt und will einen Neuanfang wagen. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit bei den Cohens: Sandys Mutter Sophie „Nana“ Cohen, eine strenggläubige Jüdin aus New York, hat ihren Besuch angekündigt.

Als Nana schließlich viel zu früh erscheint und ungewohnt freundlich auftritt, sind alle überrascht. Besonders Seth findet es seltsam, dass sie plötzlich nett zu Kirsten ist, obwohl die beiden sich früher nicht ausstehen konnten. Auch Summer erobert Nanas Herz im Sturm, obwohl Seth eigentlich verhindern wollte, dass sie sich überhaupt kennenlernen. Nana lädt Summer sogar zum Abendessen ein.

Sandy stellt seine Mutter schließlich zur Rede und fragt sie nach ihrem merkwürdigen Verhalten. Da zeigt Nana ihr wahres Gesicht: Sie kritisiert Sandys Leben in Newport Beach scharf, bevor sie mit der erschütternden Nachricht herausrückt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt ist. Sie hat nur noch wenige Monate zu leben und möchte sich verabschieden, bittet Sandy jedoch, niemandem davon zu erzählen. Seth belauscht das Gespräch und erfährt so von Nanas Krankheit. Kirsten stellt Nana vor die Wahl: Entweder sie ergibt sich ihrem Schicksal oder sie kämpft und lässt sich behandeln. Kurz vor dem Abendessen gesteht Nana Sandy, dass sie bewundert, was er alles für Ryan getan hat. Sie kündigt an, sich am nächsten Tag in Behandlung zu begeben.

Jimmy besucht Hailey und freut sich, dass sie in Newport bleiben möchte. Ihre Annäherungsversuche weist er jedoch zunächst zurück. Später einigen sich die beiden darauf, eine Beziehung zu führen, die aber vorerst ihr kleines Geheimnis sein soll.

Ryan vermutet, dass Marissa bei Theresa in Chino sein könnte – und tatsächlich findet er sie dort. Ryan gerät mit Theresa in Streit, als er erfährt, dass sie eine Verlobungsparty für sich und Eddie plant. Er kann noch immer nicht verstehen, dass Theresa Eddie heiraten will. Marissa erklärt Ryan, dass sie nicht nach Hause zurückkehren werde. Sie will in Chino arbeiten und Geld sparen. Ryan weigert sich, ohne Marissa nach Newport zurückzufahren. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Streit zwischen ihm und Eddie.

Luke entschuldigt sich bei Julie für alles, was passiert ist, doch sie macht ihm klar, dass ihn keine Schuld trifft. Julie plant, Marissa in eine Klinik einzuweisen, da sie glaubt, dass dies der einzige Weg sei, ihr zu helfen. Theresa versichert Marissa, dass sie keine Gefühle mehr für Ryan habe und Eddie bald heiraten werde. Auch Eddie und Ryan sprechen sich aus. Eddie bringt Ryan dazu, nicht aufzugeben und weiter um Marissa zu kämpfen. Als Ryan erneut versucht, sie zur Heimkehr zu überreden, bricht Marissa zusammen.

Plötzlich taucht Luke in Chino auf. Marissa ist wütend, schlägt ihm ins Gesicht und fordert ihn auf, zu verschwinden. Schließlich fahren Marissa und Ryan gemeinsam zurück nach Newport. Dort holt Marissa einige Sachen aus ihrem Zimmer. Julie ist überglücklich, ihre Tochter wiederzusehen, doch Marissa macht ihr klar, dass sie nicht bei Julie bleiben werde. Falls Julie versuchen sollte, sie in eine Klinik einweisen zu lassen, würde Marissa öffentlich machen, was zwischen Julie und Luke passiert ist. Wütend fordert Julie ihre Tochter auf, ihre Sachen zu nehmen und das Haus zu verlassen.

Am Ende der Folge sitzen Sandy, Kirsten, Nana, Seth, Summer, Ryan, Marissa, Jimmy und Hailey gemeinsam beim Abendessen.